POLSKA – REKORDOWY EKSPORT RZEPAKU W 2015 ROKU

W Polsce w 2015 r. poziom zbiorów rzepaku zmniejszył się o 19% z rekordowego poziomu 3,2 mln ton do 2,7 mln ton. Pomimo spadku produkcji w poprzednim roku wyeksportowano jego rekordową ilość 967,2 tys. ton (wobec 812,6 tys. ton), a wolumen jego wywozu wzrósł wobec roku poprzedniego o 19%. Przyczynił się do tego częściowo obfity eksport w pierwszej połowie 2015 roku rzepaku pochodzącego jeszcze z rekordowych zbiorów 2014 roku. W 2015 roku wartość eksportu rzepaku wobec 2014 roku wzrosła o 29% do 369,3 mln euro (przy wzroście średnich cen w eksporcie o 29,6 euro/t do 381,8 euro/t). W 2015 r. rzepak wywieziono przede wszystkim do Niemiec (74% ilości), Belgii (16%), Czech (5%). W 2015 roku podobnie jak w ostatnich latach największe znaczenie odgrywał import 211,4 tys. ton rzepaku (35% wartości i 44% wolumenu importu nasion oleistych), który wzrósł wobec roku 2014 o 10%. Największym dostawcą rzepaku do Polski była tradycyjnie Ukraina (34% wolumenu importu – 71,6 tys. ton za 24,2 mln euro). Na drugim miejscu znalazły się Czechy (26% ilości), Słowacja (16%) oraz Niemcy i Austria (po 7%).

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: CIHZ

UE: ZWIĘKSZENIE IMPORTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO Z USA I TURCJI

W okresie od lutego 2015 r. do końca stycznia 2016 r. unijny import artykułów rolno-spożywczych osiągnął w ujęciu wartościowym 113 mld EUR, co oznaczało 8,4% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. W rozpatrywanym przedziale czasowym w największym stopniu zwiększyła się wartość zakupów tej grupy artykułów od takich dostawców jak: USA (1,6 mld EUR, +16%), Turcja (791 mln EUR, 19%), Argentyna (540 mln EUR, +10%), Chiny (503 mln EUR, +11%), Tunezja (453 mln EUR, +135%), Wietnam (312 mln EUR, +16%), Ukraina (291 mln EUR, +8%), Kolumbia oraz Peru. Z kolei największe spadki importu odnotowano w przypadku takich krajów jak: Kanada (217 mln EUR, -9%) oraz Indonezja (214 mln EUR, -5%). W ujęciu ilościowym import pozostał na prawie niezmienionym poziomie w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (-0,8%). Analizując strukturę towarową importu rolno-spożywczego spadek zakupów wystąpił w przypadku następujących produktów: oleju palmowego (-452 mln EUR, -8%), nasion soi (-436 mln EUR, -8%), śrut oleistych (-341 mln EUR, -4%) oraz zbóż innych niż pszenica i ryż i cukru. Z kolei wzrost zakupów wystąpił w przypadku m.in. takich artykułów jak: kawa i herbata (+727 mln EUR, +10%), oleiste oprócz soi (+727 mln EUR, +10%), pszenica i ryż.

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

UE: WZROST EKSPORTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO DO USA I CHIN

W okresie od lutego 2015 r. do końca stycznia 2016 r. unijny eksport rolno-spożywczy osiągnął 129 mld EUR w ujęciu wartościowym, co oznacza 6% wzrost w odniesieniu do tego samego okresu rok wcześniej. Wyjątkowo wysokie wyniki miesięcznego wywozu odnotowano przede wszystkim w marcu, lipcu i grudniu 2015 roku. Analizując strukturę geograficzną unijnego eksportu rolno-spożywczego największe wzrosty odnotowano w sprzedaży do USA (+18%), Chin (+39%) i Arabii Saudyjskiej (+35%). Mniej spektakularne zwiększenie wywozu miało miejsce do następujących krajów: Turcji, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii, Kanady, Izraela, Egiptu – o ponad 200 mln EUR do każdego z tych odbiorców. Natomiast największy spadek eksportu wystąpił w przypadku Rosji – do 5,5 mld EUR, tj. o 36% w ujęciu okres do okresu. Rozpatrując strukturę towarową wywozu artykułów rolno-spożywczych należy podkreślić przede wszystkim znaczny wzrost eksportu zbóż innych niż pszenica (1,1 mln EUR, tj. o 57% więcej w porównaniu z rozpatrywanym okresem poprzedniego sezonu). Poza tym wzrost sprzedaży zagranicznej wystąpił dla takich kategorii produktów jak: wina (+9%), alkohole i likiery (+7%), piwo (+18%), żywe zwierzęta (+25%), a także dla soja, jajka, miód i surowy tytoń. Spadek eksportu odnotowano natomiast w przypadku mleka w proszku (-16%), świeżych owoców (-11%), co związane było przede wszystkim ze skutkami rosyjskiego embarga.

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

UE: LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE

W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości zbóż: 467 tys. ton pszenicy miękkiej, 30 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 50 tys. ton durum, 92 tys. ton jęczmienia, 13 tys. ton kukurydzy i 22 tys. ton żyta. Łącznie w bieżącym sezonie handlowym wydano licencje na eksport 33,8 mln ton zbóż, tj. o 8,6% mniej niż w tym samym okresie sezon wcześniej.

Eksport zbóż z UE* – (1 lipca’15 -5 kwietnia’16) w tys. ton

2014/15                      2015/16                      % zmiana

Pszenica miękka                                25 682                        22 622                        -12

Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna)      826                  878                  6

Pszenica durum                                 849                  809                  -5

Pszenica razem                                  27 357                        24 309                        -11

Jęczmień                                6 908               8 116               17

Kukurydza                               2 515               1 223               -51

Żyto                                        175                  121                  -31

Zboża razem                          36 955                        33 769                        -8,6

Źródło: KE * – na podstawie wydanych licencji eksportowych

Po stronie importu wydano licencje na przywóz następujących ilości ziarna: 48 tys. ton pszenicy miękkiej, 1 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 132 tys. ton pszenicy twardej, 1 tys. ton jęczmienia oraz 448 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy import zbóż do UE osiągnął 15,9 mln ton, tj. o 37% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego.

Import zbóż z UE* – (1 lipca’15 – 5 kwietnia’16) w tys. ton

2014/15                      2015/16                      % zmiana

Pszenica miękka                                2 219               2 919               32

Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna)      24                    28                    17

Pszenica durum                                 2 189               1 823               -17

Pszenica razem                                  4 432               4 770               8

Jęczmień                                59                    236                  300

Kukurydza                               7 143               10 894                        53

Zboża razem                          11 634                        15 900                        37

Źródło: KE

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

UE: RYNEK POD PRESJĄ PODAŻY

Notowania pszenicy w najbliższym kontrakcie na Euronext pozostawały bez większych zmian w porównaniu z końcem zeszłego tygodnia – nieznaczny wzrost o 0,3% do 153,3 EUR/tonę. Umocniły się natomiast notowania kukurydzy w kontrakcie czerwcowym – o 2,3% do 155,3 EUR/tonę, co jest najprawdopodobniej tylko chwilowym wahnięciem cen. Utrzymujący się niski poziom notowań pszenicy odzwierciedla silną presję podażową. Na CBoT ostatni tydzień przyniósł spadki notowań pszenicy w najbliższym kontrakcie – o 3,5% do 167,9 USD/tonę oraz umocnienie się cen kukurydzy – o 2,8% do 142,3 USD/tonę. Na zniżki cen pszenicy na amerykańskich giełdach może mieć wpływ bardzo wolne tempo eksportu tego gatunku z USA (o 17% poniżej wyników dla tego okresu w poprzednim sezonie, który i tak nie należał do zbyt udanych pod tym względem). Wydaje się, że mocny dolar amerykański oddziałuje niekorzystnie przede wszystkim na eksport pszenicy. Poza tym do spadkowych nastrojów mogły przyczynić się dobre oceny kondycji pszenicy ozimej w USA, wysokie zapasy tego gatunku w skali świata oraz prognozy urodzaju w sezonie 2016/17. Na podkreślenie zasługuje umacniająca się pozycja Argentyny w gronie kluczowych dostawców. Po zniesieniu ceł w eksporcie zbóż na jesieni ub.r., kraj zwiększa produkcję kukurydzy i pszenicy, co przy wsparciu przez słabe peso będzie oznaczało poprawę pozycji konkurencyjnej. Wyjątkowo niskie koszty frachtu również działają wspierająco dla eksportu od dostawców bardziej oddalonych od kluczowych rynków zbytu. Natomiast notowania kukurydzy na CBoT wzrosły w porównaniu z końcem zeszłego tygodnia po poprzednich spadkach – o 2,8% do 142,3 USD/tonę. Nie należy raczej traktować tych wahań jako trwalszej tendencji. Rynek kukurydzy będzie w nadchodzącym sezonie najprawdopodobniej pod znakiem „niedźwiedzia”. W sezonie 2016/17 USA mogą odnotować rekordowe zbiory kukurydzy (biorąc pod uwagę wzrost areału) prognozowane na AgResource na nawet 365,8 mln ton, tj. o 5,5% więcej niż sezon wcześniej. Bardzo dobre wyniki produkcji kukurydzy zapowiadane są także w krajach Ameryki Południowej (Argentynie i Brazylii), co przyczyni się do ostrej konkurencji w eksporcie tego gatunku. Także Ukraina mająca problemy z zasiewami pszenicy ozimej na jesieni zeszłego roku, może zwiększyć areał zbóż paszowych, w tym kukurydzy. Produkcja kukurydzy wzrośnie również w Unii Europejskiej po spadku spowodowanym ubiegłoroczną, dotkliwą suszą. Tymczasem Chiny zapowiedziały zakończenie programu zapasów interwencyjnych kukurydzy z początkiem nowego sezonu (tj. od października br.). Kraj posiada ogromne rezerwy tego gatunku, szacowane na 250 mln ton. Mają one być sukcesywnie uwalnianie na rynek wewnętrzny, co wpłynie na poziom cen i zmniejszy zapotrzebowanie na import ziarna na cele paszowe.

Źródło: komentarz analityków FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters oraz innych źródeł